02 / Откуда берутся данные
Откуда берутся данные
CRM, карточка клиента, каталог, база, таблица, форма менеджера, API, прошлый заказ.
Больше деталей
Мысль: не вводить повторно то, что система уже знает.
КП / сметы / спецификации / документы
Если менеджер каждый раз копирует данные в старое КП, Excel или Word — часть процесса уже можно превратить в инструмент.
Разрабатываю генераторы коммерческих предложений, смет, спецификаций и других документов.
CRMПозицииРасчёт
В центреДокументданные / расчёт / PDF
01CRM
02Позиции
03Расчёт
04Шаблон
05PDF
06История
Подход
Сначала процесс. Потом код. Менеджер выбирает клиента, позиции и условия — система подставляет данные, считает значения и собирает документ в нужном шаблоне. При необходимости данные берутся из CRM, а готовый файл сохраняется в сделке или передаётся дальше.
00 / Суть задачи
Документы без рутины.
Если менеджер каждый раз копирует данные в старое КП, Excel или Word — часть процесса уже можно превратить в инструмент.
Если документ собирается одинаково — его не обязательно собирать руками
Типичный сценарий:
открыть старое КП → заменить клиента → перенести товары → проверить цены → пересчитать → сохранить PDF → загрузить в CRM → отправить.
Каждый шаг небольшой. Но десятки повторений в неделю превращаются в дорогую ручную работу.
01 / Что можно генерировать
Документы по вашим правилам
КП, сметы, спецификации, счета, приложения, технические описания, подборы, расчёты и другие повторяемые документы.
02–05 / Логика инструмента
Данные становятся инструментом.
Данные, правила и интерфейс связываю в один понятный рабочий сценарий.
03 / Расчёты
Расчёты
Скидки, наценки, количества, комплектации, доставка, налоги, сроки, итоговые суммы.
04 / Шаблон
Шаблон
Фирменное оформление, таблицы, фото, характеристики, реквизиты, подписи и динамические блоки.
05 / CRM
CRM
получить данные → сформировать → сохранить в сделке → создать задачу → отправить.
06–08 / Применение
Работает внутри вашего процесса.
Проверяю права, исключения и следующий шаг, чтобы инструмент работал с реальными данными.
Контроль
Права, ограничения скидок, обязательные поля, версии шаблонов и допустимые условия.
Интерфейс
Простой сценарий: клиент → позиции → условия → проверка → готовый документ.
Бизнес-эффект
меньше ручной сборки; меньше ошибок; единый стандарт; быстрее ответ клиенту; данные остаются в CRM.
09 / Процесс
Не начинаю с кода.
Покажите процесс
Кто что делает сейчас.
Найду узкое место
Где долго, дорого, вручную или неудобно.
Упрощу до разработки
Не автоматизирую лишние действия.
Соберу минимальный инструмент
Только функции, которые дают пользу.
Разовью после запуска
Следующие функции появляются из реального использования.
Перед разработкой
Когда автоматизация имеет смысл.
Повторяется
Одинаковое действие происходит регулярно.
Есть правила
Понятны данные и ожидаемый результат.
Занимает время
На процесс регулярно тратятся рабочие часы.
Создаёт ошибки
Есть ручное копирование и зависимость от внимательности.
Плохо масштабируется
Чем больше клиентов, тем больше ручной работы.
Когда лучше не разрабатывать
Готовый сервис полностью закрывает задачу; процесс ещё постоянно меняется; действие происходит слишком редко; проблема находится не в инструменте.
10 / Состав работы
Что входит в работу.
Состав работ зависит от задачи и исходных материалов.
01 / Разобраться
- Разбираюсь в процессе
- Упрощаю до разработки
02 / Спроектировать
- Проектирую интерфейс
- Пишу код
03 / Передать
- Интегрирую с текущими системами
- Развиваю после запуска
Другие направления
Возможно, нужен другой формат.
Несколько инструментов можно связать между собой, если они решают части одного процесса.
B2B-личный кабинет
Разрабатываю личные кабинеты для клиентов и партнёров.
↗Telegram-ботРазрабатываю Telegram-ботов и Mini App для заявок, расчётов, документов, статусов, напоминаний, оплаты и внутренних процессов.
↗ИИ-агенты для продажАгент может исследовать клиента, квалифицировать обращение, собрать контекст из CRM, подготовить ответ, сформировать предложение и подсказать следующий шаг.
↗Частые вопросы
Что обычно спрашивают.
Начать можно с примера ручной работы и данных. Объём разработки определим после разбора.
Да, если нужные данные доступны через интеграцию.
Да.
Да.
Да. Часто это лучший первый этап.
Начать с задачи
КП всё ещё вручную?
Менеджеры всё ещё собирают КП вручную? Покажите один реальный документ и процесс его сборки. Разберу, какие шаги можно убрать.