02 / Следующее действие
Следующее действие
Обещанный звонок, документ, срок договора, открытый вопрос, отсутствие контакта.
ИИ / аккаунтинг / клиенты / CRM
После сделки начинается длинная история: договорённости, задачи, документы, продления и новые возможности.
ИИ-помощник может собирать контекст отношений, следить за договорённостями и задачами, готовить сообщения и напоминать о следующем действии.
ДоговорённостиЗадачиСообщения
В центреКлиентистория / договорённости
01Договорённости
02Задачи
03Сообщения
04Продление
05Риски
06CRM
Подход
Сначала процесс. Потом код. Не робот вместо аккаунт-менеджера, а рабочий слой между CRM и человеком.
00 / Суть задачи
Отношениям нужен контекст.
После сделки начинается длинная история: договорённости, задачи, документы, продления и новые возможности.
Продажу фиксируют в CRM. Отношения часто остаются в голове менеджера.
Что обещали? Когда вернуться? Кто принимает решение? Когда заканчивается договор? Что клиент просил месяц назад?
Чем больше портфель — тем дороже потерянный контекст.
01 / Контекст клиента
Вся история под рукой
Сделки, письма, комментарии, задачи, документы, договорённости и история.
02–05 / Логика инструмента
Данные становятся инструментом.
Данные, правила и интерфейс связываю в один понятный рабочий сценарий.
03 / Подготовка сообщения
Подготовка сообщения
Черновик с учётом истории и договорённостей.
04 / Продление
Продление
Срок, условия, текущий продукт, открытые вопросы и подготовка к разговору заранее.
05 / Дополнительные возможности
Дополнительные возможности
Подсказка релевантного предложения только там, где есть сигнал в данных.
06–08 / Применение
Работает внутри вашего процесса.
Проверяю права, исключения и следующий шаг, чтобы инструмент работал с реальными данными.
Риски
Долгое отсутствие контакта, открытая претензия, несколько неотвеченных сообщений, просроченные задачи.
CRM
Резюме, задача, комментарий, рекомендация и следующий шаг возвращаются в рабочую систему.
Роль человека
ИИ собирает, напоминает, структурирует и предлагает.
Больше деталей
Отношения остаются человеческими.
09 / Процесс
Не начинаю с кода.
Покажите процесс
Кто что делает сейчас.
Найду узкое место
Где долго, дорого, вручную или неудобно.
Упрощу до разработки
Не автоматизирую лишние действия.
Соберу минимальный инструмент
Только функции, которые дают пользу.
Разовью после запуска
Следующие функции появляются из реального использования.
Перед разработкой
Когда автоматизация имеет смысл.
Повторяется
Одинаковое действие происходит регулярно.
Есть правила
Понятны данные и ожидаемый результат.
Занимает время
На процесс регулярно тратятся рабочие часы.
Создаёт ошибки
Есть ручное копирование и зависимость от внимательности.
Плохо масштабируется
Чем больше клиентов, тем больше ручной работы.
Когда лучше не разрабатывать
Готовый сервис полностью закрывает задачу; процесс ещё постоянно меняется; действие происходит слишком редко; проблема находится не в инструменте.
10 / Состав работы
Что входит в работу.
Состав работ зависит от задачи и исходных материалов.
01 / Разобраться
- Разбираюсь в процессе
- Упрощаю до разработки
02 / Спроектировать
- Проектирую интерфейс
- Пишу код
03 / Передать
- Интегрирую с текущими системами
- Развиваю после запуска
Другие направления
Возможно, нужен другой формат.
Несколько инструментов можно связать между собой, если они решают части одного процесса.
Частые вопросы
Что обычно спрашивают.
Начать можно с примера ручной работы и данных. Объём разработки определим после разбора.
Фокусом на действующих клиентах после сделки.
Да.
Да.
Да.
Начать с задачи
Контекст остаётся в голове?
Клиентов становится больше, а контекст всё ещё хранится у менеджеров в голове? Соберу систему, которая помогает видеть историю, договорённости и следующий шаг.